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        講一個月初的主題機會!

        大道至簡 · 2021-12-01 16:58

        周三收盤,12月開門紅!

        A股近期在外圍的擾亂下,依舊上演獨立行情,題材活躍,市場情緒和賺錢效應有所回升,超過百股漲停還是非常罕見的。對于接下來的行情走勢以及潛在主題機會,總結幾個核心觀點,供大家參考!

        一、短期擾亂不改中線走勢

        外圍的兩次沖擊,一次是新毒株疫情發酵,一次是美聯儲的鷹派言論,這兩個消息引發歐美市場重挫,但是從A股的盤面來看,這兩次沖擊均沒有影響市場的運行節奏,而是出現了獨立性行情,說明這個位置市場資金的態度已經達成了一致,對于后期走勢不悲觀。

        目前對于市場的兩大影響還未消散!奧密克戎新種值得關注的事項包括傳染性是否有效、導致更嚴重的疾病、有活動和藥物是否有等,需要 1-2周的時間來驗證。其次是,美聯儲主席鮑威爾三年以來罕見變臉鷹派,市場面臨著一個迫切的問題是,他的言論是否真正意味著貨幣政策出現分水嶺。

        二、題材活躍,但未有主線

        今天題材表現相對活躍,造紙、云宇宙、碳中和、電子煙、氫能源等輪番拉升,說明市場短線的氛圍還是非常高的,所以現階段就算指數窄幅波動,但個股的表現其實并不差,重要在于把握輪動節奏,把握不好的朋友,盡量避免短線頻繁操作。

        煙草概念表現強勢,從上周五修改專賣法條例,本周二國標意見稿公布,近期監管密集落地,給予了電子煙健康、合法地位,對電子煙銷售額利好。 這一塊主要也是短炒為主,持續性不會很高,受政策影響比較大,階段性題材;

        光伏概念出現調整,隆基股份跌超3%,昨日有關硅片降價的消息有相應的利空,盡管之前市場已經有預期,但是資金的選擇就是更好的解讀,利好利空全在資金面上表現出來,短線有沖擊,中期影響有限。

        氫能源概念繼續火爆,近期有關氫能頂層文件加速下發的消息還是刺激了這個板塊,在沒有正式落地之前還會反復發酵,真正落地的時候需要謹防利好兌現,短炒為主,謹慎追高。

        券商股開始躁動,華鑫股份一度漲停,金融股開始活躍,這是非常好的跡象,行情如果要發動,肯定缺少不了金融股的支持,對于跨年度行情不悲觀,3629點突破,可以積極一些,沒突破之前,窄幅震蕩還是主基調。

        三、碳中和為何異動

        這個題材是老概念了,但是為什么單拉出來說,主要還是基于一個重磅事件。

        我們來看一下幾個事件驅動:

        ①首屆碳中和博鰲亞洲論壇12月8日-9日在海南召開;

        ②海南國際碳排放權交易所若即將落地也有相應的催化;

        ③《碳排放權交易管理條例》草案正在審議之中。

        盤面上,福建金森、岳陽林紙、永安林業均封死漲停。

        目前來說,這個線頭最重要的預期有兩個:一是有沒有重磅gao層出席;二是海交所是不是如期落地。兩者有其一的話,那么這個線頭的持續性和高度才能打開。


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        2021
        12/01
        16:58

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