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        預期變了?化工股上演跌停潮!

        大道至簡 · 2021-09-23 18:10

        大盤高開低走,最強的化工板塊掀起跌停潮,造紙、環保概念掀起漲停潮,結構分化行情仍在繼續。

        隔夜美股維持利率不變,美股開啟反彈模式,一度提振A股高開,但是高開必然引發資金開始兌現搶跑,所以我們看到近期大漲的化工、煤炭、石油等概念出現大幅的回落。

        還有一點原因就是,市場對于能耗雙控下的預期開始變了。

        前期這些周期板塊大漲,是因為限產下有利于價格上漲,但是現在市場開始意識到限產下對企業的利潤也會有影響,所以部分資金開始選擇兌現,也就是說高位的周期分歧開始加大了。

        反應到盤面上,化工板塊掀起跌停潮,尤其是磷化工、氟化工概念;煤炭、石油化工板塊高開后大幅回調,昨日高潮之后分化在所難免,不少資金借助高開落袋兌現,這就是我們強調不追高,要做高拋低吸的原因。

        在昨日直播的時候跟大家說過,當一個板塊集體漲停潮的時候,已經在醞釀比較大的風險,短線博弈的機會不大了,但在能耗雙控背景下,周期股行情還沒走完。

        當然,今天行情有幾個亮點!

        一、造紙板塊掀起漲停潮,主要還是受昨晚漲價的消息提振。據統計,8月以來,不少造紙企業多次發布漲價函,宣布上調瓦楞紙的出廠價;同時,高位化工板塊兌現出來的資金,流入到低位的紙業板塊。

        二、華為歐拉概念集體大幅拉升,這個線頭我們昨晚就提過,華為連接大會是25日召開。所以要想發酵的話也就是今日,明日就不是好的節點,因為后天(周六)召開,資金可能提前落袋,周五也是本周最后一個交易日。

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        三、環保概念股掀起漲停潮,龍頭中電環保漲停;這一塊也是政策類的刺激,生態保護補償制度改革意見出臺,意見稿中提出,推動100個左右地級及以上城市開展“無廢城市”建設。

        方向上,可以留意新基建板塊。昨晚,國常會審議通過“十四五”新型基礎設施建設規劃。

        什么是新型基建?新基建主要涉及七大領域,5G基站,特高壓,城際高速鐵路和城際軌道交通,新能源汽車充電樁,大數據中心,人工智能和工業互聯網。

        建設信息基礎設施,就是要搞網絡基礎設施建設,交通、物流、能源、市政等基礎設施,遠程醫療、在線教育等民生基礎設施。

        所以接下來如果周期股出現籌碼松動的話,新基建這個方向可以重點去挖掘,涉及的領域還是比較寬泛的,有利于資金承接,我也會在復盤中做篩選。

        另外,知識產權概念,昨日迎來政策利好,這次綱要首次明確了知識產權占GDP的比重,到2025年占GDP比重達到13%,使用費年進出口總額達到3500億。

        我們持倉安妮股份昨日漲停,今天盤中再次上漲4%,但是尾盤不及預期,我們選擇落袋止盈!目前十一活動在即,訂閱即送服務,歡迎新朋友加入戰隊,跟上操作!

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        2021
        09/23
        18:10

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