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        澇疫結合逼迫不得不減倉

        原創 質子研投 · 2021-07-30 18:08

        大A股算是非常頑強了,維持在3400點收盤已經是今天花了九牛二虎之力,這其中以鋰電池、芯片產業鏈為首的高高在上的品種出力最多,天齊鋰業、福斯特、融捷股份、西藏礦業、雅化集團、江特電機、百川股份等鋰礦股備受熱錢瘋狂,背后的邏輯可能是澳大利亞與我國交惡,直接可能導致澳大利亞對我們斷供鋰礦石,這樣漲價的邏輯又起來。

        同時,北方華創、南大光電、圣邦股份、斯達半導、兆易創新、華潤微等半導體設備、光刻膠等龍頭品種,不斷刷新高度,正如我前期所言,做科技就是做高價,現在全部驗證。

        可反觀另一邊,貴州茅臺大跌4%,一舉跌穿1700元整數關,直接導致白酒板塊崩盤,水井坊、廣譽遠、酒鬼酒、山西汾酒、瀘州老窖、古井貢酒等等全線潰退,也把其他傳統藍籌股帶崩,片仔癀、三一重工、愛爾眼科、中國中免真是無一幸免。不僅如此,金融股也是全面敗退,銀行股、券商股簡直可以說慘不忍睹來形容。

        這種極端分化是我們之前就有所預料,但情況之糟糕是沒有想到的,更要命的是,香港市場的情況可謂岌岌可危,騰訊、美團、小米、快手、阿里巴巴、海底撈、京東集團再次進入殺跌模式,更不要說恒大系的中國恒大了,暴跌9%,并且把碧桂園、龍湖集團等地產股全部帶崩?!緛碜再|子研投的分析】

        以上格局都讓我們看到股災的味道,如果那些鋰電材料、半導體芯片個股一旦高高在上的見頂回落,那整個市場就徹底玩完了,這樣的風險不亞于去年疫情期間的狀況,所以但凡有一點點風險意識的人都會謹慎警覺起來。

        還有一個更加重要的不確定因素,那就是南京、張家界的疫情擴散問題,一場演出2000人都是高危人群,要命的是全部來自于全國各地,再加上德爾塔病毒的是去年病毒強度的1260倍,傳染性更加驚人,所以很多不可知的因素都讓當前市場非?!巴鈴娭懈伞?。

        也正是這個考慮,我們小社群進行減倉處理,把整體倉位降至六成左右,做到主動防守策略,如果下周突遭大跌,起碼有資金可以抄底或做T,否則倉位過重非常被動,這也是我們很多股民欠缺的,總喜歡天天滿倉干,最后命運交給運氣。

        總體上,上半年如果有了不錯的收益,那么在當前環境下做主動防守是最佳策略,錢都是賺不完的,哪怕大盤漲起來起碼手中還有五六成的股票,不會絕對踏空,萬一大盤惡化,就有子彈抄底優質股票,這也是萬全之策?!緛碜再|子研投的分析】

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        2021
        07/30
        18:08

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