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        警惕!下周這個板塊還有新低

        證券之星 · 2021-07-30 18:02

        股市綜述

        大小指數今日集體回調,滬指全天水下震蕩,創業板指探底回升盤中翻紅,午后再度回落,白酒、銀行、券商等權重走弱,上證50跌1.57%。指數黃線在上白線在下,題材小票走勢活躍,儲能、電力股在利好刺激下聯袂大漲,芯片、新能源產業鏈等高景氣賽道股繼續走強,鴻蒙概念股表現活躍,抗病毒概念股午后拉升,鋼鐵股臨近尾盤持續走高,個股總體漲多跌少,兩市成交再破萬億。

        板塊概念方面,工業氣體、光刻機、鋼鐵、儲能等板塊漲幅居前,白酒、啤酒、黃酒、純堿等板塊跌幅居前。

        漲停分析

        儲能概念:盛弘股份(二連板),儲能將成為能源革命浪潮中第三大超級賽道,新能源領域的投資將開辟第三戰場。上能電氣三連板,百川股份三連板,科士達、新風光、德業股份、四方股份、科華數據等也二連板。
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        科技板塊:中通國脈(三連板),多只龍頭中報業績大幅預增,多只科技股被機構瘋狂掃貨;科技股后市仍將反復活躍,畢竟是主流熱點之一。

        鋰電概念:雅化集團(二連板),碳酸鋰沉寂3個月后,下半年首次上漲;研報稱鋰電用PVDF供需缺口擴大,緊張可能持續到明年;氫氧化鋰下半年也漲價。新能源汽車產業鏈的個股反復活躍,江特電機也二連板。

        空間高度:3板

        3板:愛嬰室(三胎概念)上能電氣和百川股份(光伏儲能)海星股份(鋁箔)中通國脈(5g)
        2板:湘潭電化,江特電機,天齊鋰業,雅化集團融捷股份(鋰礦)科華數據,盛弘股份,正泰電器,四方股份,新風光,科士達旗濱集團(光伏儲能)雅克科技(光刻膠)晶華新材(化工)健麾信息(疫情)維宏股份(業績增長)北方稀土五礦稀土(稀土永磁)

        白酒股再跳水,茅臺也“杠不住”

        傳統的A股神板塊白酒卻跌慘了,板塊暴跌超4%。茅臺又崩跌超4%,1700元關口失守,水井坊再度奔向跌停,山西汾酒暴跌超9%,五糧液、瀘州老窖都跌超6%。事實上,貴州茅臺作為A股股王,市值從今年最高的3.27萬億至今,已蒸發1.05萬億元,今日收盤市值為2.11萬億。

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        對于白酒板塊持續下滑的表現,行業內也有不同的聲音。部分業內人士表示,白酒板塊的下滑,與近期教育和互聯網板塊有關,資本擔心會波及白酒市場。另一部分則認為白酒板塊的下滑,或與水井坊披露的半年報凈利潤出現虧損。

        也有不少投資者認為“白酒板塊或將迎來拐點”。有網友直言,白酒股存在泡沫而且很大,風險極高。白酒股近年來漲幅巨大,但總銷量卻出現下降,因此三線白酒沒有上漲理由,積聚了巨大風險,白酒板塊的價值明顯存在高估現象。

        嘉哥認為白酒板塊此次大幅回調,一部分原因是由于白酒消費目前處于淡季,企業二季度的業績可能未達到預期,使得不少資本選擇離場。

        另一部分原因則是由于前期漲幅太大,累積了大量的獲利盤,這也造成了白酒板塊在旺季前,出現大幅回調。前期漲幅過大,資本選擇在此時離場收獲前期收益,同時也是為白酒旺季的到來做準備。

        除白酒股之外,還有不少大市值巨頭股跌幅不小。千億市值大牛股、掃地茅科沃斯,又暴跌9%。超5000億元的邁瑞醫療,今日突然閃崩暴跌,暴跌超8%。

        多重利好加持!儲能板塊拉升

        7月29日,國家發改委發布《關于進一步完善分時電價機制的通知》。通知提出,將優化峰谷電價機制,并建立尖峰電價機制。尖峰電價在峰段電價基礎上上浮比例原則上不低于20%。

        國家發改委、能源局發布《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》,明確提出抽水蓄能和新型儲能對于新型電力系統建設具備突出意義,要求到2025年實現新型儲能從商業化初期向規?;l展轉變,裝機規模達3000萬千瓦以上(按2020年末我國電化學儲能裝機3.2GW,對應“十四五”期間CAGR高達56.5%);到2030年實現新型儲能全面市場化發展且全球領先,裝機規?;緷M足新型電力系統相應需求。在投資回報方面,明確新型儲能獨立市場主體地位,建立健全新型儲能價格機制,激勵新能源配套儲能。

        本次政策的亮點除了明確了儲能的裝機目標外,還包括允許儲能項目獨立核定容量電價以及納入輸配電價回收成本收益。

        受儲能多重利好政策加持消息影響,A股儲能板塊開盤拉升,盛弘股份、英維克等股漲停;科信技術、星云股份、南都電源等股拉升上漲。

        近期爆發的逆變器就是儲能重要受益之一,其占儲能成本的15%。

        嘉哥也為大家整理了儲能相關的一些個股,供大家參考

        彈性最大的逆變器環節:錦浪科技、德業股份、陽光電源、固德威;

        儲能電池龍頭:寧德時代;

        由于專注海外戶用細分市場故彈性更好的電池系統供應商:派能科技;

        磷酸鐵鋰電池:億緯鋰能、比亞迪;

        綁定寧德時代將發力儲能系統集成的民營勘察設計龍頭:永福股份、南都電源、林洋能源、天合光能;

        逆變器供應商:科士達、上能電氣、科華數據;

        電池供應商:國軒高科、鵬輝能源;

        電池組裝及檢測標:星云股份;

        磷酸鐵鋰供應商:龍蟠科技、德方納米;

        后市研判

        從技術上看,大盤小幅調整符合我們之前的預判,之前我們明確的大盤的強壓位在3420點附近,而且市場調整之際量能要比反彈來的大,說明這還是一個弱勢反彈格局,現在大盤其實有構建了一個5分鐘級別的中樞,這個中樞區間大致在3370-3420點之間,有了中樞之后其實就很好預測走勢,現在是處于一個平衡階段,就看是向哪個方向突破,目前為止我是站在空方這邊,主要還結構了上證50指數,我預計上證50還有新低,新低之后構成大級別背馳才是市場底部。

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        文中和視頻中提及個股,僅嘉哥與大家分享,不構成投資建議!(嘉哥論市)

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        2021
        07/30
        18:02

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