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        談談中芯國際大漲的邏輯

        大道至簡 · 2021-07-27 18:17

        今天請不要看盤,看盤請帶救心丸!

        總結一下調整的主要原因:1、中美天津會談得不順利;2、國家對教育、互聯網以及地產釋放出來的監管信號;3、多數白酒公司中報的業績不及市場預估;4、本周四美聯儲的利率決議不確定性。

        當然,今天市場再次破位調整,又出現了新的利空因素。

        1、香港有部分經理表示,近期外資在陸續賣出中國資產,北向資金連續3日凈流出216.33億元。

        2、午后出現一則市場傳聞,但未經證實。傳聞稱,美國可能會限制美國基金在中國的投資,美國基金正快速變現資產。

        3、有幾個外資爆倉,正閉眼拋售中國資產。這些持倉包括中概股、港股和A股。

        再來看一下技術面,大盤4個多月的上升通道已經被破壞,昨日股指出現破位跡象,今天尾盤再次加速下跌,而且這兩天持續放量,今天成交量突破1.5萬億,這種放量調整很顯然不是一個好信號。

        對于接下來的行情還是要小心再小心,永遠不要逆勢而為,尤其是高位的白馬藍籌已經在退潮期,切勿貿然進場抄底。

        就像今天上午有不少資金想博弈反彈,本來走的好好的,但是下午突發跳水,又套牢了一波抄底資金,這就是市場給的教訓!

        至于機會上,雖然今天上午表現強勢的科技股也出現了跳水,但對于后期走勢還是可以樂觀的。尤其是中芯國際兩個交易日大漲超過30%,今天盤中也是一度封漲停??萍脊沙闪藫屖重?,諾安成長重倉半導體,這下持有的基民又開始沸騰了。

        那么中芯國際為何連續大漲?給大家說總結幾點:

        1、7月16日大比例解禁落地;

        2、之前美國推出禁令,限制美國實體對列入投資“黑名單”的中企進行投資交易,其中包括華為、中芯、??低?/span>等59家企業。該禁令將于8月2日生效,隨著日期的將近,來自國外的資金可能已經拋售完成;

        3、多家媒體報道指出中芯國際或許將以40nm工藝為華為代工生產OLED驅動芯片,考慮到此前毛衣戰被制裁等原因,這或許代表著中芯國際的40nm工藝已實現完全獨立自主。

        其實,科技股上漲不是一天兩天了,大家要看一個賽道是否值得中長線投資,就要看它背后是否具有強硬的中長線邏輯。

        科技股之所以強者恒強,是因為整個賽道處在高景氣的環境當中,不少公司的產能和訂單都是供不應求,加上產品的漲價給公司帶來的業績是豐厚的,從不少龍頭公司的中報當中可以明顯看出來。

        還有一點也非常重要,那就是未來的大趨勢,自主可控、國產替代已經刻不容緩,接下來的政策也會向高端制造傾斜,不少資金也會流入科技板塊中,后摩爾時代的機遇已經來臨。

        既然科技行情已經浩浩蕩蕩地啟動,那么大家就不要只關注半導體這個賽道,還沒有漲起來的可以重點挖掘,包括但不限于5g、網絡安全、人工智能等細分領域。科技股的池子很大,魚也很多,所以選擇這一塊風水寶地去釣魚,大概率有不錯的收獲。

        至于其他方向,暫時并沒有太大的機會,正如本人之前跟大家說的,結構分化行情就是要看賽道,看未來的景氣度,如果你做不好短線操作,那么中長期的機會你會選擇什么?當前是有未來有前景的賽道!


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        2021
        07/27
        18:17

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