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        震蕩分化下,暗藏兩大主題機會!

        大道至簡 · 2021-07-23 18:11

        今天股指重挫,3100多家個股下跌,說明昨日大盤突破失敗,滬指重新回到箱體3500-3570內,之前跟大家說過很多遍,要降低反彈預期,結構性行情以做波段為主,且不可追漲殺跌。

        目前,個人認為調整下來仍是機會,現在成交量接連破萬億,說明熱錢還在場內,抓住主線調整下來的低吸機會,方向還是鋰電、周期、光伏、半導體,軍工需要跌買漲拋,注意輪動節奏!

        空間高度:3板↑
        3板:海馬汽車、江特電機意華股份(新能源)
        2板:中泰證券(大金融)、華軟科技和三力士(大周期)、宏盛股份(新能源)

        今天市場有兩大熱點,一個是鎳概念股,邏輯有兩個:①印尼全面禁止出口;②特斯拉加入鎳礦資源爭奪大戰。這兩大因素直接引發相關概念股掀起漲停潮。

        目前特斯拉主要供應商,如寧德時代等均推進在印尼建設高鎳電池工廠。特斯拉自己也有推進跟印尼的合作!全面限制出口后,鎳資源越來越緊缺。這個線頭我昨晚也給大家做了整理,不知道朋友們關注到沒。

        另外一個熱點就是儲能概念,發改委、能源局表示,到2025年實現新型儲能裝機規模達3000萬千瓦以上,按這個目標來看的話,相當于10倍增量的年化復合增長率,空間很大。今天鵬輝能源、南都電源等個股走的非常強勢。

        軍工股尾盤異動拉升, 洪都航空漲停直接帶動相關概念股大漲,這一塊的邏輯之前跟大家說過,軍工板塊尤其是航空發動機這一塊,部分公司的業績已經得到了修復,所以基本面改善推動了板塊的反彈,同時局部地區的消息也有催化,高拋低吸即可。

        再來講一下券商,今天券商板塊表現不錯,中泰證券2連板還是提振了資金炒作的情緒,當然這一塊持續性還得看中泰證券后期的高度。

        從目前各家證券公司披露的業績情況來看,31家券商中26家凈利潤增長,4家券商凈利潤下滑,中信建投是唯一一家凈利潤下滑的頭部券商。但業績從來不是券商股炒作的判斷依據,當前更多的是超跌反彈,加上低估值相對來說安全性更高一些。

        至于醫藥、醫美、家電、白酒、數字貨幣等大跌,我們認為還是跟公募基金的調倉動向有關,二季度公募基金的持倉出爐,新能源、半導體成為加倉方向,而地產、消費等方向明顯被基金減配,這些板塊還是要等到中報集中披露后才可能有新機會,目前還是要謹慎些。

        后期機會上,關注人工智能和網絡安全方向,行業空間潛力巨大,政策利好頻頻出臺,人工智能、網絡安全有望接力鋰電概念,成為下一個市場風口。它!集人工智能+網絡安全于一身!市值接近百億,獲得多家私募機構調研,有望走出一波主升浪行情!

        最后給大家總結一下本周戰績:2只15%左右,1只7%!歡迎新朋友加入,后續金股還在布局中!

        本周止盈美錦能源16%+,力源信息15%,精準信息7%!提及的華燦光電大漲14%!

        想要在股市長期盈利,需要制定有效的計劃和強大執行力才可跑贏市場!

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        2021
        07/23
        18:11

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